O processo de importação pode ser um pouco chato na primeira vez, porém, se você seguir este passo a passo, você irá aprender como importar da forma correta e evitar erros.
Campo de Pesquisa
IMPORTANTE – Existem 2 campos obrigatórios para importar contatos na plataforma, são eles: Nome do Contato e o Campo de Pesquisa. Uma vez que o campo de pesquisa do grupo for definido, qualquer contato a ser importado a este grupo necessita obrigatoriamente ter uma das 3 seguintes opções: celular, fixo ou o email.
Preparando a planilha e exportando em CSV
Para Importar Contatos, você deve inicialmente:
Fazer o download do modelo da planilha abaixo
| Sistema Operacional | Tipo de arquivo | Extensão | Link para download |
|---|---|---|---|
| Windows | Excel 2010 | .xlsx | Windows_2010_XLSX_MP_Contatos_PT – 9 KB |
| Mac OS X | Numbers ou Excel | .xlsx | mobi-pronto-template-contatos-excel-mac-2007 – 28 KB |
Passo 1. Abra o modelo da planilha no Excel (Windows) ou Numbers (Mac)
USUÁRIOS APPLE – Sugerimos a utilização do produto Numbers. Caso você seja um usuário Mac, o Numbers se encontra disponível para download gratuito na Apple Store. Não recomendamos a utilização do Excel (Office para Mac) pois a mesma não suporta a exportação em CSV de caracteres acentuados, como: á, é, í, ó, ú, ç, entre outros.
USUÁRIOS WINDOWS – Siga para o próximo passo.
Passo 2. Copie e cole os dados de seus contatos nas respectivas colunas
DICAS E TRUQUES – Este processo é um pouco chato, porém irá lhe evitar erros no processo de importação. Muitas planilhas e arquivos CSV exportadas de outros programas possuem formatações proprietárias e não são suportadas em nossa plataforma.
IMPORTANTE – É necessário que você:
- Preencha pelo menos 2 colunas: o Nome do Contato e o Campo de Pesquisa anteriormente definido no grupo para onde os contatos serão importados.
- Delete as colunas da sua planilha que você não irá utilizar
- Não inclua Colunas na planilha com Dados Personalizados. Iremos abordar a importação de Dados Personalizados em outro tutorial.
Passo 3. Exporte a planilha para formato CSV
Exportando sua planilha para formato CSV via Excel (Windows)
- No menu principal, clique em “Arquivo”
- Clique na opção “Salvar Como”
- Na janela, escolha “Salvar Como Tipo: CSV (separado por vírgulas)”
Exportando sua planilha para formato CSV via Numbers (Mac)
- No menu principal, selecione “Arquivo”
- Clique na opção “Exportar”
- Na janela, escolha “CSV” e formato “Unicode (UTF-8)” (esta opção irá preservar os caracteres acentuados)
Utilizando o módulo de importação
- Na lista de Grupos, clique no Número de Contatos do grupo desejado.
- Em seguida, clique no botão Importar Contatos para abrir o Módulo de Importação.
Passo 1. Selecionando e carregando o arquivo CSV
- Selecione a opção CSV
- Escolha o arquivo no seu computador
- Clique no botão Carregar
- O número de contatos estimados irá aparecer no canto inferior direito
- Clique no botão Prosseguir
Passo 2. Sincronização de colunas
- Marque a opção “A primeira linha do meu arquivo representa o cabeçalho”
- Sincronize todas as colunas do seu arquivo com os campos da plataforma
- Na área de Ajuda na Formatação de Telefones (opcional). Selecione o país de seus contatos, isto irá realizar uma auto-correção do DDI. Caso você não tenha incluído o DDD em sua planilha original e todos os contatos sejam do mesmo estado, você pode também adicioná-lo.
- Clique no botão Prosseguir
Passo 3 – Visualização da lista e erros encontrados
DICAS E TRUQUES – Nossa plataforma detecta erros em números celulares, fixos e email. Caso exista contatos que possuem dados com erro, a lista com os erros poderá ser visualizada. Nossa sugestão é que você copie esta lista para um arquivo de texto no seu computador para analisar os erros e corrigí-los com calma no futuro. É totalmente normal listas possuírem erros, especialmente em grandes volumes de contatos.
- Selecione a opção “Desprezar contatos com erro e prosseguir “
- Clique em seguida no botão Prosseguir
Passo 4 – Revisão e Aceite
DICAS E TRUQUES – Caso seu grupo já possua contatos, sugerimos que você marque a opção “Atualizar contatos já existentes”. Baseado no Campo de Pesquisa, a plataforma irá atualizar automaticamente seus antigos contatos com as novas informações da sua planilha.
- Selecione o opção que você acorda com a nossa política e termos.
- Clique no botão Importar
Passo 5. Processamento e Finalização
- O processo de importação de seus contatos irá começar, aguarde…
- Após receber a mensagem “Importação realizada com sucesso“
- Clique no botão OK
- Feche a janela de importação